Webuild anunció por sorpresa, en la noche del miércoles 29 de julio, el lanzamiento de una oferta pública de adquisición por la totalidad de Trevi-Finanziaria Industriale, sociedad matriz de Trevi Group. El anuncio se produjo mientras Giuseppe Caselli, consejero delegado del grupo de Romaña, se oponía a otra propuesta presentada por la empresa de ingeniería Icop, con sede en Údine y controlada por la familia Petrucco.

Caselli había calificado la oferta de Icop de «perjudicial» y «carente de lógica», mientras que el subsecretario Federico Freni había expresado su respaldo a la operación.

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Webuild pagará íntegramente en efectivo 4,50 euros por cada acción de Trevi que acepte la oferta. La propuesta valora la compañía en unos 295 millones de euros e incluye una prima del 29,8% respecto al precio de cierre de las acciones de Trevi del pasado 26 de junio.

La valoración supera los 273 millones de euros calculados por Icop, cuya oferta consistía en entregar 0,133 acciones ordinarias de nueva emisión de Icop por cada acción de Trevi adherida.

«Nuestra oferta representa para los accionistas de Trevi un valor seguro, inmediato y más elevado», afirmó Pietro Salini, consejero delegado de Webuild. En la operación, Webuild cuenta con el asesoramiento de Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo-División IMI CIB, Natixis, Provasoli Advisory Partners, Giliberti Triscornia e Associati y Studio Carbonetti e Associati.

Según Salini, la incorporación vertical de capacidades esenciales, como la ingeniería y las cimentaciones especiales, reforzará la competitividad de Webuild en la ejecución de grandes proyectos complejos. «Integramos una compañía de excelencia como Trevi en un grupo global», señaló.