Se espera una cotización récord para Anthropic, con Morgan Stanley en la posición clave para dirigir la operación de emisión pública. Las fuentes indican que la compañía se prepara para presentar la documentación necesaria para su esperado debut en la Bolsa, con una cotización que podría alcanzar cifras de 2.000 mil millones de dólares. Según revelan diversas fuentes al Financial Times, esta temporalidad es fundamental para definir el valor final de la empresa.

Según lo que indican varias fuentes al Financial Times, Morgan Stanley está en la posición ideal para asumir el rol de 'lead left', es decir, el asesor estratégico de la operación, mientras que Goldman Sachs debería actuar como agente de estabilización de la emisión. Esta distinción es crucial para la gestión de las primeras sesiones de negociación. Según las fuentes del periódico económico-financiero británico, durante las últimas semanas Morgan Stanley ha realizado discusiones con posibles inversores de Anthropic sobre el precio de sus acciones.

La designación a la banca de negocios principal no está aún definitiva, aunque los contactos están activos. Anthropic debería depositar públicamente su prospecto de emisión pública ya la próxima semana, a pocos meses de distancia de la cotización récord de SpaceX, que ha recaudado 86 mil millones de dólares con una valoración de 1.780 mil millones de dólares. En el caso de Anthropic, las fuentes esperan una cotización en bolsa de 2.000 mil millones de dólares o más.

En tal caso, los primeros inversores podrían obtener ganancias de decenas de mil millones de dólares, superando los récords anteriores. También JPMorgan, Citigroup y Barclays son entre las instituciones que deberían ocupar un papel destacado en la operación con Anthropic, después de haber proporcionado al grupo financiamiento mediante deuda. A junio, Goldman Sachs obtuvo el rol de principal intermediario en la oferta pública inicial de SpaceX, mientras que Morgan Stanley fue nombrada agente de estabilización de la operación.

Ambas instituciones cobraron 100 millones de dólares de los 200 millones de dólares de comisiones, repartidos entre los más de 20 bancos que trabajaron en la operación SpaceX. Si esta temporalidad se confirma, Anthropic podría comenzar a cotizarse en Nueva York a finales de septiembre y principios de octubre, con inversores que anticipan un dobleamiento de la valoración actual. El rol de 'lead left' otorga el control sobre las discusiones de valoración y sobre las decisiones relativas a qué fondos de hedge recibirán las mayores asignaciones de acciones.